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??中房網(wǎng)訊 （蘇曉/文）3月25日，世茂集團(tuán)發(fā)布境外債務(wù)重組公告。經(jīng)考慮現(xiàn)行市況以及公司的預(yù)測(cè)現(xiàn)金流，并經(jīng)與境外債權(quán)人進(jìn)行廣泛的討論后，公司已擬備一份債權(quán)人支持協(xié)議，以供包括持有境外債務(wù)本金實(shí)益權(quán)益（或就貸款而言，法定及實(shí)益權(quán)益）并支持重組方案的人士與公司簽訂。

??公司已就境外債務(wù)制定重組方案。公司將向債權(quán)人提供短債、長(zhǎng)債、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債、組合債4種主要化債方式，顯示了公司的誠(chéng)意及務(wù)實(shí)態(tài)度。

??短期工具方面，計(jì)劃債權(quán)人可選擇獲得本金額相等于計(jì)劃債權(quán)人索償中計(jì)劃債權(quán)人本金額部分100%的，以短期票據(jù)或短期貸款為形式的短期工具。其中，短期票據(jù)及短期貸款年期為6年，分配予所有計(jì)劃債權(quán)人的短期票據(jù)及短期貸款的本金總額不得超過(guò)30億美元。利息將按短期票據(jù)或短期貸款（視情況而定）未償還本金額50%的金額予累計(jì)，于重組生效日期起計(jì)首四年以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问街Ц叮约白灾亟M生效日期起計(jì)第五年起以現(xiàn)金形式悉數(shù)支付。若以現(xiàn)金悉數(shù)支付利息，年利率為5.0%；以實(shí)物形式支付任何部分利息年利率為6.0%。

??在長(zhǎng)期工具方面，根據(jù)重組方案，長(zhǎng)期票據(jù)及長(zhǎng)期貸款年期為9年，分配的本金總額不得超過(guò)40億美元。長(zhǎng)期工具未償還本金額的利息將予累計(jì)并按下列方式每半年支付一次：于重組生效日期起計(jì)首六年每年3.0%，全部以實(shí)物支付；自重組生效日期起計(jì)第七年開(kāi)始每年2.0%，全部以現(xiàn)金支付。

??而在強(qiáng)制可換股債券方面，本金額相等于計(jì)劃債權(quán)人選擇此選項(xiàng)的計(jì)劃債權(quán)人索償中計(jì)劃債權(quán)人本金額部分100%的，可轉(zhuǎn)換為公司新股份的零息強(qiáng)制可換股債券；強(qiáng)制可換股債券的年期為1年。

??世茂集團(tuán)控股股東許榮茂通過(guò)其全資擁有公司向公司提供本金總額39.63億港元的貸款，以及向公司附屬公司提供本金總額38.39億港元的貸款；控股股東還將把本金額6億美元的未償還股東貸款，交換為本金額6億美元的新長(zhǎng)期票據(jù)以及未償還股東貸款本金總額減去6億美元交換為等價(jià)本金額的強(qiáng)制可換股債券。

??總體來(lái)說(shuō)，本次方案在優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的同時(shí)，最大程度上滿(mǎn)足了債權(quán)人的各類(lèi)訴求。若方案通過(guò)，公司重組后首三年不必耗費(fèi)緊缺資金應(yīng)對(duì)境外債務(wù)清償壓力，可以騰出更多精力將有限的現(xiàn)金資源投入到恢復(fù)公司的正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。