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??2024年過半，土地市場“點狀回暖”，但企業投資仍未有明顯起色。

??持續收縮，仍是2024年上半年企業投資的主旋律。

??CRIC數據顯示，投資百強房企1-6月拿地金額總量為4204億元，同比下降40%，降幅創2023年以來新高。

??上半年，僅三成銷售百強房企仍在拿地。而這些拿地的百強房企中，投資額較去年同期下滑的企業占比達到70%。

??不過，從單月來看，6月典型房企拿地金額止跌回升。

??在土地端持續加強調控、增加優質低密地塊刺激之下，下半年房企投資力度整體仍將延續謹慎。

??從CRIC公布的2024年上半年中國房地產企業新增貨值榜單中，可以明顯看出，房企投資仍在持續收縮。

??前6月新增貨值、總價和建面百強的總額分別為9411億元、4204億元和4995萬平方米，同比分別下降34%、40%和19%，拿地金額總量的同比降幅創下2023年以來新高，企業投資收縮的情況依然嚴重。

??截止6月末，新增土儲貨值、總價、建面百強門檻值同比分別下降37%、37%和16%。

??1-6月拿地金額超過100億元的房企只有12家，較去年同期減少3家。

??這12家拿地金額過百億的房企有七成以上為全口徑銷售TOP20房企，且多為央國企。

??拿地金額超過200億元的企業有5家，較去年減少4家。分別為建發房產、中建壹品、華潤置地、濱江集團和綠城集團，其中，建發房產以321.8億元拿地金額排在首位。

??2024年上半年，銷售百強房企拿地的只有三成，也就是說，仍有七成百強房企未拿地。

??房企投資愈發謹慎。

??這些房企主要以銷售TOP30的“老面孔”為主，投資金額占到百強房企拿地的82%。

??值得注意的是，上半年已拿地的百強房企中，有70%企業投資額較去年同期下滑。

??銷售TOP10均有不同程度下降，即便是央國企在2024年投資節奏大幅放緩。

??其中，超過三成企業同比降幅超過50%，萬科、遠洋跌幅超過90%，保利發展、中海等同比降幅超70%。而濱江、越秀等上半年拿地金額雖然在行業靠前，但依舊同比跌44%和45%。僅建發、中國鐵建、龍湖等跌幅小于15%。

??這意味著，在供地節奏放緩、缺少優質地塊加持下，企業投拓意愿并不高。

??不過，仍有30%的銷售百強房企拿地金額同比上漲。

??比如中建壹品、聯發、國貿等央國企表現相對突出，同比漲幅較大，且拿地主要集中在一二線城市。

??6月以來，多個核心城市迎來“517新政”后首拍，在少量優質地塊帶動下，土地市場點狀回暖。

??比如南京，樓板價TOP2紀錄在6月19日被刷新，同時三宗低密宅地整體15%的溢價率打破了當地今年以來涉宅地“零溢價”的情況。

??同樣，在青島也誕生了新的單價地王。

??月末杭州主城區兩宗核心土地出讓，最高溢價率達到34%，熱度達上半年峰值。

??CRIC數據顯示，6月全國300城經營性土地成交4152萬平方米，環比上月同期上升22%，同比下降32%。

??一二線城市中，西安成交建面突破80萬平方米，北京、廈門成交金額突破100億元。

??在“高頻、少量、質優”的供地策略下，月內平均樓板價上升至2877元/平方米，環比上升19%，重新回到近一年的均值附近。

??在南京、合肥等核心城市優質地塊帶動下，房企拿地積極性有所修復。

??6月典型房企拿地金額止跌回升，CRIC重點監測30家房企單月投資金額288億元，環比上升101%。

??但同比依舊下跌75%，與去年同期拿地金額相比還有較大的差距。

??具體企業來看，保利發展、中海、華潤等央國企繼續在核心城市發力，建發則繼續保持積極態勢，單月拿地金額超80億元。

??“517新政”以來，土地供應端明顯加強了低密優質地塊的供應，接下來，南京、天津、蘇州、長沙、合肥等多個城市仍會有低密宅地出讓，在這些優質地塊的刺激下，土拍市場熱度有望出現點狀回升，并修復核心板塊發展預期。

??從企業的角度來看，上半年拿地較少的部分規模化央國企拿地積極性或將有所修復。不過，受制于供地規模有限、企業資金壓力仍未得到實質性緩解，謹慎的投資態度還將延續。