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??隨著CRIC《2024年中國房地產企業代建排行榜》發布，過去一年代建行業競爭格局也浮出水面。

??數據顯示，2024年新增代建規模TOP30企業新增規模首次超2億平方米，其中有4家企業新拓規模破千萬平方米。

??整體來看，“地產冷、代建熱”的發展趨勢仍在延續。然而隨著入局企業逐漸“飽和”，代建行業也迎來增速放緩、競爭加劇、企業分化的新階段。

??2024年代建新拓規模創下歷年新高。

??CRIC數據顯示，全年新增代建規模30強企業總計獲得委托項目達到2.05億平方米，同比增長17%。新增規模已是2020年的2倍，彼時企業新拓規模約為9277萬平方米，尚不足1億平方米。

??整體增速有所下滑，2023年代建企業規模拓展提速，新拓面積增速達到了38.6%，2024年代建新拓規模雖創新高，但增速較2023年明顯下降22個百分點。

??新拓規模創新高意味著“地產冷、代建熱”的發展趨勢仍在延續，各代建企業繼續保持擴張態勢。

??但增速明顯放緩進一步說明，入局企業逐步“飽和”，代建行業也迎來增速放緩、競爭加劇、企業分化的新局面。

??具體企業來看，2024年有4家企業代建新拓規模破千萬平方米，分別是綠城管理、旭輝建管、藍城集團和潤地管理，數量較2023年減少一家。

??其中，綠城管理穩居行業榜首，2024年新拓代建面積達到3649萬平方米，新拓規模幾乎是第二位的2倍之多。

??同比來看，大多數代建企業新拓面積仍保持正增長，但分化顯著。一方面，布局代建業務較早且規模較大的企業，增長速度相對穩健，這些企業往往通過聚焦細分領域來夯實行業地位，另一方面，部分“后入局”的代建企業依然擴張迅猛，2024年新拓代建面積同比增速遠超行業平均，如旭輝建管、新城建管、而今管理全年拓展面積同比分別增62%、86%和80%。

??值得注意的是，部分央國企也在加速布局代建，比如招商建管2024年新拓代建面積接近900萬平方米，遠洋建管代建項目拓展同比增速也達到218%。

??隨著行業競爭加劇，入局者企業逐步“飽和”，2024年已有超過100家企業入局代建或承接代建業務，市場上有意愿、有能力的企業幾乎全部“下場”代建，這也意味著代建項目的新拓難度持續加碼。

??表現在行業集中度上，最明顯的變化就是TOP10企業新拓面積占比有所下滑。

??具體來看，行業新拓面積TOP3企業2024年拓展面積總計6807萬平方米，占30強企業比重達33%，較2023年下降3個百分點。而TOP5、TOP10企業新拓面積占30強比重為44%和64%，均較2023年下降2個百分點和6個百分點。

??由此可見，頭部房企穩健發展，但市場份額逐漸被中型代建企業和新入局的企業所分食，行業競爭愈發白熱化。

??整體來看，在經歷了2023年“爆發式”增長后，代建行業入局企業數量趨于“飽和”，企業間的競爭愈加白熱化，行業逐步走向平穩分化與重新洗牌、出清的新階段。這一階段最典型的三個特征是規模增速放緩、企業加速分化洗牌、細分領域的競爭加劇。

??從趨勢來看，短期內雖然增速有所放緩，但中長期仍然存在較大發展空間，隨著人民生活水平的持續攀升，對居住環境品質的追求愈發強烈，催生了改善性住房需求的顯著增長。這一趨勢不僅促進房地產行業穩健前行，還將進一步提升對專業代建企業的期待。

??附：2024年中國房地產企業代建新增規模TOP30