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??剛剛，融創(chuàng)中國近百億美元境外債務(wù)重組有了重要突破。

??3月28日晚間，融創(chuàng)中國公告稱，公司90.48億美元境外債務(wù)重組已與債權(quán)人小組（其債權(quán)占現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額超30%）就重組條款達成協(xié)議，擬就境外重組方案向現(xiàn)有債務(wù)持有人尋求更廣泛支持。

??“在債務(wù)重組中，獲得債權(quán)人小組支持是至關(guān)重要的一步。融創(chuàng)中國債權(quán)人小組持債金額超過30%、近30億美元，無論是權(quán)重占比還是債務(wù)規(guī)模目前都是行業(yè)較高的，這意味著方案整體通過已有極大保障。”中國房地產(chǎn)報記者從一位接近融創(chuàng)中國人士處獲悉。

??上述人士表示，這次重組方案已獲得債權(quán)人小組支持，按行業(yè)慣例，融創(chuàng)債務(wù)重組成功基本上板上釘釘，方案預計將會順利拿到75%以上贊成票。

??根據(jù)方案，此次海外債重組將允許相關(guān)債權(quán)人根據(jù)其具體訴求和限制選擇不同的選項，包括將其全部或部分債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，以獲得短期流動性及受益于潛在股票升值，或重新恢復債權(quán)并從若干現(xiàn)金清償機制中獲益。

??此次降杠桿計劃目標約30億美元，分三項實施：

??第一，融創(chuàng)擬發(fā)行10億美元可轉(zhuǎn)換債券，所有計劃債權(quán)人有權(quán)在重組生效日起的12個月內(nèi)，以每股20港元將其持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國普通股，如選擇不轉(zhuǎn)股，則留債9年期，公司需支付1%~2%票息。

??第二，發(fā)行5年期強制可轉(zhuǎn)換債券，預計規(guī)模17.5億美元，債權(quán)人可選擇在期初、周年、約定觸發(fā)機制達成等不同條件下登記轉(zhuǎn)股，到期日尚未行使轉(zhuǎn)股權(quán)的強制可轉(zhuǎn)換債券，將全部轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國普通股。

??第三，債權(quán)人也可選擇將現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)投資持有的融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)，交換價格為60個交易日加權(quán)平均股價的2.5倍，同時不得低于每股17港元，規(guī)模上限約4.49億股，約占融創(chuàng)服務(wù)已發(fā)行總股數(shù)的14.7%。

??也就是說，按照此重組計劃，債權(quán)人既可自主選擇將全部或部分持有債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，提前獲得變現(xiàn)機會，也可繼續(xù)持有債權(quán)，兩種方式均有機會獲得足額償付。

??同時，融創(chuàng)對強制可轉(zhuǎn)債的設(shè)計，讓債權(quán)人在5年內(nèi)有通過市價轉(zhuǎn)股以股權(quán)形式獲得按面值償付的機會，并享有潛在的股權(quán)價值上升收益。

??根據(jù)強制可轉(zhuǎn)換債券相同的條款，融創(chuàng)中國控股股東孫宏斌此前提供給公司的4.5億美元無息股東貸款，也將同步同價轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國的股權(quán)。

??對于剩余債務(wù)，融創(chuàng)中國將發(fā)行新的以美元計價的公開票據(jù)進行置換，票息在5%~6.5%間，分別于重組后的2年至9年到期。對于初始期限分別為兩年和三年的新票據(jù)，融創(chuàng)中國有權(quán)選擇將到期日延長1年，這意味著公司未來2-3年的流動性壓力將大大緩解。

??自2022年5月融創(chuàng)中國正式債務(wù)違約后，孫宏斌沒有停下，而是四處奔波尋找援兵，尋求化解債務(wù)的辦法。就在今年1月初，融創(chuàng)中國約160億元境內(nèi)債已順利重組實現(xiàn)展期，平均展期3.5年。

??2022年12月1日，融創(chuàng)中國在天津、重慶、哈爾濱、沈陽、濟南等20個城市近70個項目，已經(jīng)獲批總數(shù)超百億元紓困基金。2022年1~11月，融創(chuàng)累計交付約15萬套，交付套數(shù)位列行業(yè)前三。

??去年12月9日，孫宏斌表示：“相信隨著中國經(jīng)濟持續(xù)向好、政府支持行業(yè)穩(wěn)定政策的密集落地，融創(chuàng)將盡快完成債務(wù)重組和恢復穩(wěn)定經(jīng)營，爭取在2023年回歸良性、健康發(fā)展軌道”。當日也是融創(chuàng)中國境內(nèi)債重組投票的最后期限。

??目前來看，融創(chuàng)中國的流動性壓力已大大緩解，但留待解決的問題仍舊不少。

??3月23日，融創(chuàng)中國發(fā)布盈利警告，預期2022年上半年公司歸屬母公司凈利潤虧損180億元至190億元，2022年全年虧損270億元至280億元。2022年，融創(chuàng)中國權(quán)益銷售額降至977.8億元，相比2021年的3615億元相去甚遠。

??融創(chuàng)中國股票自2022年4月1日起停牌，目前仍將繼續(xù)停牌，復牌時間待定。好消息是，3月31日，融創(chuàng)中國將發(fā)布2022年度中期、年度業(yè)績。通過盤活優(yōu)質(zhì)項目、重組債務(wù)、推動復牌，融創(chuàng)中國正在用實際行動化險紓困，逐步回歸正常經(jīng)營軌道。