公司付珊珊 2023-03-08 10:32:32 來源：中房報(bào)
??3月6日晚，正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“正榮地產(chǎn)”，06158.HK）發(fā)布公告，預(yù)計(jì)在2023年3月底前提出境外整體債務(wù)管理初步建議方案。
??不過據(jù)接近正榮地產(chǎn)的相關(guān)人士表示，目前上述方案的具體內(nèi)容還不清楚，因?yàn)閭鶆?wù)重組牽涉的方面復(fù)雜且敏感，任何進(jìn)展以公告為準(zhǔn)。
??2022年12月12日晚間，正榮地產(chǎn)曾披露境外整體債務(wù)管理方案的相關(guān)進(jìn)展。彼時，基于有關(guān)評估和分析的結(jié)果，正榮地產(chǎn)獨(dú)立非執(zhí)行董事建議公司繼續(xù)推動境外整體債務(wù)管理方案，正榮地產(chǎn)啟動境外整體債務(wù)管理方案的籌備工作，并與其顧問團(tuán)隊(duì)推進(jìn)盡職調(diào)查審查，目標(biāo)于2023年一季度出具初步的建議方案。
??正榮地產(chǎn)表示，公司一直與其顧問穩(wěn)步推進(jìn)境外整體債務(wù)管理方案的籌備工作，務(wù)求達(dá)成可行且具有共識的解決方案，以維護(hù)持份者的利益。
??截至今年3月6日，正榮地產(chǎn)表示，獨(dú)立業(yè)務(wù)審閱、公司證券和境外票據(jù)持有人的識別、以及對公司的盡職調(diào)查審查、現(xiàn)金流預(yù)測等事項(xiàng)已基本完成。公司及其聯(lián)合財(cái)務(wù)顧問一直與債權(quán)人保持溝通，以促進(jìn)境外整體債務(wù)管理方案的進(jìn)程。
??在尋求和推進(jìn)境外整體債務(wù)重組背景下，正榮地產(chǎn)同時公告稱，對于2023年3月6日到期的2022年3月美元票據(jù)、2022年3月境外人民幣點(diǎn)心債，以及應(yīng)于該時間贖回的一筆永續(xù)債，未支付本息。2022年3月美元票據(jù)、2022年3月境外人民幣點(diǎn)心債自3月6日，從聯(lián)交所退市。
??公告顯示，截至3月6日，正榮地產(chǎn)預(yù)期無法支付未償還本金額2億美元（就證券而言）、7.286億美元（就2022年3月票據(jù)而言）、15.9億元（就2022年3月人民幣票據(jù)而言）以及未償還分派或利息。
??2023年以來，隨著樓市復(fù)蘇，行業(yè)信心正在逐步重建，房企債務(wù)重組進(jìn)程也明顯提速。
??其中，華夏幸福2月3日披露，子公司在境外發(fā)行的美元債券（目前存續(xù)面值總額為49.6億美元）協(xié)議安排重組，已取得英格蘭與威爾士高等法院裁決生效，公司美元債券協(xié)議安排已正式生效，目前正在根據(jù)英國法院批準(zhǔn)的美元債券協(xié)議安排重組方案推進(jìn)執(zhí)行，以發(fā)行新債券向債權(quán)人分配的方式實(shí)施重組交割。
??花樣年控股也于1月13日公告稱，公司一筆總額為40.18億美元的境外債務(wù)重組取得進(jìn)展，已經(jīng)與相關(guān)方達(dá)成協(xié)議。
??2月以來，中梁控股、祥生控股、世茂建設(shè)等房企都已經(jīng)開始推進(jìn)旗下債務(wù)整體重組，龍光集團(tuán)此前在2月23日晚間召開的電話會議記錄顯示，其也計(jì)劃在今年3月初前推出公司離岸債重組方案。3月第一天，股票停牌多時的中國奧園被傳出將最快在一周內(nèi)公布境外債的整體重組方案，重組方式為“留債展期+債轉(zhuǎn)股”。
??一位房地產(chǎn)智庫觀察人士表示，目前將存量債務(wù)整體展期置換仍然是出險(xiǎn)房企與債權(quán)人協(xié)商解決債務(wù)的主流方式，華夏幸福、花樣年等房企除了展期外還同時使用了債轉(zhuǎn)股方式也為還在推進(jìn)整體債務(wù)重組的房企提供了思路，預(yù)計(jì)正榮地產(chǎn)的方案大概率如此。
??在業(yè)內(nèi)人士看來，房企債務(wù)重組有序推進(jìn)，也能為企業(yè)經(jīng)營調(diào)整和行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展贏取時間。
??不過，上述智庫人士表示，雖然現(xiàn)階段不少出險(xiǎn)房企債務(wù)重組都有加速跡象，但實(shí)際在推進(jìn)過程中仍然困難重重。
??中國房地產(chǎn)報(bào)記者從知情人士處獲悉，龍光集團(tuán)目前仍然未收到關(guān)于3月初前推出的離岸債重組方案；世茂集團(tuán)相關(guān)人士也表示，公司整體債務(wù)重組還在推進(jìn)中，目前并未有明顯進(jìn)展。
??不少房企近期密集發(fā)布債務(wù)重組消息，這在一位民營房企人士看來，還可能跟相關(guān)房企的展期周期有關(guān)系。“過去曾對債務(wù)做過展期，一次展期面臨到期，需要有新的安排。”該人士稱。
央行行長潘功勝：穩(wěn)妥化解大型房企債券違約風(fēng)險(xiǎn)
2023-10-23一視同仁支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)。土拍規(guī)則生變，或重回價(jià)高者得？
2023-10-20土拍規(guī)則調(diào)整順應(yīng)市場變化，4城取消地價(jià)限制。- 二孩家庭給予一次性2萬元/套的購房補(bǔ)貼；三孩家庭給予一次性3萬元/套的購房補(bǔ)貼。
9月份鄭州商品房銷售8608套，銷售均價(jià)12304元/平方米
2023-10-20其中商品住宅銷售4961套，銷售面積60.02萬平方米，銷售均價(jià)11513元/平方米。9月房價(jià)：下跌態(tài)勢有所遏制，一線城市回穩(wěn)趨勢明顯
2023-10-19政策效應(yīng)開始顯現(xiàn)。南京出臺存量房交易資金監(jiān)管新政
2023-10-19進(jìn)一步激發(fā)存量房市場活力，保障存量房交易資金安全，維護(hù)買賣雙方合法權(quán)益。- 明確了首套住房和第二套改善型住房的認(rèn)定。
- 房地產(chǎn)的調(diào)整是有利于房地產(chǎn)向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。
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中國城市住房價(jià)格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點(diǎn)
- 0.13%
- -0.91%
| 日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
| 2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
| 2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
| 2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
| 2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
| 2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
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