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??在房地產(chǎn)利好政策持續(xù)加碼下，地產(chǎn)股開始“狂飆”。

??9月6日早間開盤，港股市場內(nèi)房股板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，午后漲幅更是持續(xù)拉升。其中，億達(dá)中國一度暴漲210%，中國恒大大漲80%，融創(chuàng)中國漲超70%，世茂集團(tuán)漲約50%，佳兆業(yè)集團(tuán)漲近30%，碧桂園漲22%、正榮、龍光、遠(yuǎn)洋等漲超20%……板塊內(nèi)逾30只股票漲超10%。

??“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策的出臺，是地產(chǎn)股走強(qiáng)的起點(diǎn)。

??從消息層面來看，上海市房地產(chǎn)交易中心相關(guān)部門于9月4日組織頭部中介機(jī)構(gòu)召開討論會，會議主要溝通近期房地產(chǎn)市場的有關(guān)情況并了解“認(rèn)房不認(rèn)貸”新政實(shí)施效果，包括新增客戶、掛牌量、轉(zhuǎn)定情況、房價(jià)波動等內(nèi)容。

??此外，證券時(shí)報(bào)今日頭版評論文章稱，為進(jìn)一步提振房地產(chǎn)市場、穩(wěn)定有潛在購房需求群體的信心和預(yù)期，非一線熱點(diǎn)城市的房地產(chǎn)購售限制性政策都可因城施策盡快取消。

??人民日報(bào)也于今日刊文稱，要以更加理性的心態(tài)看待房地產(chǎn)市場發(fā)展，既要有信心，也要有耐心。

??文章提及為適應(yīng)我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢，近期，多地多部門密集發(fā)文，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，更好滿足居民剛性和改善性住房需求的同時(shí)，也將對擴(kuò)大消費(fèi)、拉動投資、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生有利影響。

??受各種相關(guān)消息提振，地產(chǎn)股強(qiáng)勢翻紅。受益于近幾日股價(jià)連續(xù)上漲，融創(chuàng)中國、碧桂園、富力地產(chǎn)、中國奧園、合景泰富、雅居樂、寶龍地產(chǎn)等房企股價(jià)已在1港元以上，暫時(shí)擺脫“仙股”行列。中國恒大、建業(yè)地產(chǎn)、祥生控股、禹洲集團(tuán)、融信中國、佳兆業(yè)等房企股價(jià)則還在1港元以下。

??回看這幾日地產(chǎn)股走勢，融創(chuàng)中國表現(xiàn)較為搶眼。其8月31日股價(jià)還在1港元以下，9月4日，融創(chuàng)中國開啟上漲模式，當(dāng)日漲幅34.04%報(bào)1.26港元，領(lǐng)漲港股內(nèi)房股；9月5日開盤股價(jià)繼續(xù)上漲，當(dāng)日漲幅25.4%、報(bào)1.58港元。截至9月6日發(fā)稿前，融創(chuàng)股價(jià)漲63.29%，在3天內(nèi)股價(jià)已實(shí)現(xiàn)翻倍增長，如果與8月31日收盤時(shí)0.988港元/股相比，融創(chuàng)中國股價(jià)已較當(dāng)時(shí)上漲超170%。

??值得一提的是，9月5日，根據(jù)上海證券交易所最新公布的《關(guān)于滬港通下港股通標(biāo)的調(diào)整的通知》，融創(chuàng)中國成功回歸滬港通下港股通標(biāo)的股票名單。在本次港股通標(biāo)的調(diào)整中共加入了22只股票，融創(chuàng)中國是唯一一家房地產(chǎn)企業(yè)獲納入。

??此外，融創(chuàng)中國近期被資本市場看好與上周末樓盤熱銷亦有關(guān)聯(lián)。在9月1日，北京官宣執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策后，9月3日，位于北京東四環(huán)朝陽公園板塊的融創(chuàng)壹號院正式開盤，首日共認(rèn)購169套，總認(rèn)購金額約56.2億元。融創(chuàng)壹號院項(xiàng)目的熱銷，利于企業(yè)銷售業(yè)績大幅提升的同時(shí)，也說明出險(xiǎn)房企在政策組合拳下可以快速“復(fù)活”，無疑會給資本市場帶來相應(yīng)信心。

??鏡鑒咨詢創(chuàng)始人張宏偉認(rèn)為，表面上看是資本市場因融創(chuàng)項(xiàng)目熱銷而帶來股價(jià)逆勢領(lǐng)漲，實(shí)際上是資本市場對這一輪認(rèn)房不認(rèn)貸、首付比例下調(diào)及存量首套住房貸款利率調(diào)整等組合性新政影響預(yù)期的態(tài)度，尤其是對于以改善需求為主的一線、強(qiáng)二線城市看好，或以改善需求為主的房企看好。

??在融創(chuàng)中國之外，碧桂園股價(jià)近期也有不錯的漲幅。在9月5日如期兌付了兩筆合計(jì)2250萬美元的境外債票息后，繼續(xù)保持仍未實(shí)質(zhì)性違約的狀態(tài)，再為資本市場注入信心。股價(jià)也一路飄紅，由此前的“仙股”回歸到1.21港元/股，總市值338. 66億港元。

??市場人士表示，隨著房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升，部分出險(xiǎn)房企債務(wù)重組出現(xiàn)重大進(jìn)展，銷售數(shù)據(jù)明顯回暖，并帶來企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)金流，港股內(nèi)房地產(chǎn)股或迎來估值重構(gòu)。

??9月1日，隨著北京和上海官宣執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策措施，四個(gè)一線城市已全部落實(shí)。除一線城市外，包括杭州、廈門、中山、佛山、江門、惠州、東莞、武漢、鄂州、成都、重慶、蘇州等多地也跟進(jìn)了“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策。

??此外，樓市端在不斷釋放明確寬松政策信號，中央各部門優(yōu)化調(diào)整了多項(xiàng)全國性購房政策，包括統(tǒng)一下調(diào)商貸首付比例下限和二套房貸利率下限、降低存量首套住房貸款利率、推進(jìn)“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策落地、延期換購住房退還個(gè)稅政策等，體現(xiàn)了監(jiān)管層對當(dāng)前合理住房需求的大力支持。多個(gè)城市在限購、限售等方面的政策也繼續(xù)放寬，如天津優(yōu)化區(qū)域限購措施、沈陽取消二環(huán)內(nèi)限購政策等，進(jìn)一步提振房地產(chǎn)市場，穩(wěn)定了有潛在購房需求群體的信心和預(yù)期。

??天風(fēng)證券分析師宋雪濤認(rèn)為，本次房地產(chǎn)政策調(diào)整，目的是更好滿足合理的剛需和改善性需求，有利于高能級城市真實(shí)購房需求的釋放，但無法“刺激”有人口流出壓力的低能級城市的購房需求，對房地產(chǎn)市場的影響更多在于結(jié)構(gòu)而非總量。投資角度來看，上周四重磅地產(chǎn)政策密集出臺以來，的確帶動了順周期行情的走俏，包括地產(chǎn)商概念股也有上演困境反轉(zhuǎn)的趨勢，但行情持續(xù)性有限，今日房地產(chǎn)概念股的爆發(fā)一定程度上源自市場憧憬后續(xù)有更多重磅政策出臺。

??南方基金房地產(chǎn)ETF的基金經(jīng)理羅文杰認(rèn)為，上半年中國經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)修復(fù)，權(quán)益市場整體情緒不高，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情。現(xiàn)階段，大中華權(quán)益市場估值繼續(xù)處于歷史底部區(qū)域，下行空間收窄，具備長期配置價(jià)值。隨著政策面從信貸、債券和股權(quán)三個(gè)融資渠道支持地產(chǎn)企業(yè)拓寬融資途徑，房企融資困境緩解，信用有望逐步修復(fù)。

??摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，預(yù)期在今年余下時(shí)間，銷售及政策是推動內(nèi)房股股價(jià)的主要動力。房地產(chǎn)受益于近期“認(rèn)房不認(rèn)貸”及降低首付比例等措施，在未來幾星期銷售數(shù)據(jù)較強(qiáng)下，相信內(nèi)房短期股價(jià)強(qiáng)勢。

??中信證券建議投資者關(guān)注受益于政策“組合拳”集中落地的相關(guān)順周期行業(yè)，包括地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、金融和消費(fèi)板塊。